يناقش الفيلم عالم الجريمة بعيدًا عن الصراعات التقليدية، تدور الأحداث حول طفل يتعرض للاختطاف، ويترعرع في الكواليس الخلفية للسيرك يعيش وسط الأسود والنمور؛ الأمر الذى يؤدى إلى تكوين شخصيةٍ صلبةٍ من الخارج يملأها الخير من الداخل، إلا أن نشأته دائمًا ما ترغمه على الظهور للمجتمع بشكلٍ مختلف حتى يتسنى له العيش والبقاء.